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时间的巨轮再次流逝，取经团队也是来到了衡阳峪黑水河。
衡阳峪黑水河是小鼍龙的地盘，小鼍龙是谁？他是泾河龙王和西海龙王妹妹的儿子。泾河龙王一共有九个孩子。在泾河龙王死后，观音也是分别给九个孩子安排了得体的工作。而前八个孩子都是同意了，唯独只有小鼍龙拒绝了。
而当小鼍龙得知自己父亲泾河龙王的死是拜观音所赐后，直接来到了黑水河，他的目的很简单，那就是吃了唐僧，阻止观音菩萨主导的西天取经计划。
不得不说，小鼍龙是泾河龙王九个孩子中最有孝心的，但这也是无知者无畏吧。那么小鼍龙的无知是谁造成的呢？自然就是西海龙王了。
西海龙王与观音一直交好，有三太子在前，西海龙王做的一切自然都是为了给白龙马铺路。而小鼍龙就是这条路上的一块砖瓦。
小鼍龙是如何知道泾河龙王的死与观音有关系？又是如何知道黑水河是取经的必经之路的？这自然都是西海龙王说的了。而对于这些观音不知道吗？自然那也是知道的，而小鼍龙才是那个什么都不知道的。
而观音这也是给西海龙王甜枣吃，至于说小鼍龙的敌意？有敌意的多了，观音会在乎一个小鼍龙吗？
而离开了黑水河，取经团队也即将进入车迟国境内。而车迟国同样是道家国度。在原著中，车迟国正是孙悟空猪八戒，沙僧对佛派表决心的时候。
也就是所谓的推倒三清像，并且扔入茅厕。同时斩杀了羊虎鹿三大仙的情节。羊虎鹿三仙也是一样的草根仙。车迟国二十年前大汉，佛法无用，羊虎鹿三仙出现，求雨成功，解了车迟国大旱之灾，被封为国师。
而羊虎鹿三仙所在的这二十年，车迟国丰调雨顺，国泰民安。
这也是最有意思的地方，这样的国师，最终的命运却是死。
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