天下有三界，即人界、魔界和仙界。其中人界有人族、龙族和妖族，魔界有魔族和鬼族，仙界则有仙族和域外天魔。
三界以及各族之间都有强大的结界，使其互不干涉。唯有个别强大的修炼者才能穿过结界，大规模地入侵某界或某族却是微乎其微。即使有入侵者集结了极其强大的灵力蓄意搞破坏，进入的入侵者也不会太多，因为结界很快就会自我修复。
人族有无数个国家，南国只是其中的一个小国。
南国皇帝痴迷修道炼丹，不仅御赐修道之人“修士”称号，而且颁下谕旨敕免修士所有苛捐杂税。
皇家还设有“南天书院”，专门招收百名弟子，以十年为期，令其潜心修炼。
每年底书院都会进行大比试，排名末位的二十名弟子就会惨遭淘汰，来年春再补充二十名新弟子。通过十年考验者授南天书院玉牌。被淘汰者要么拜入其他宗派，要么彻底断了修炼之路。
上有所好，自然下有所效。上至王公贵族，下至贩夫走卒都以能够修炼为荣。
当然，一切只是表面现象。
南国对修士的控制是极其严厉的，并非随便挂个修士头衔，甚至干脆扯起大旗开宗立派就可以逃避苛捐杂税，安然无恙地修炼了。
整个南国皇家只承认“两宗一府一书院”，即“云龙宗、洛溪宗、叶府和南天书院”。而且为了有效控制“修士”力量，皇家还严厉规定“两宗一府”最多只能收一千正式弟子两千外门弟子，所有人必须登记在册，正式弟子还需发给表明身份的玉牌，否则就以叛乱论处。
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