继续前行，路上，和原著一般，一行人遇到了披皮人比翁。这个过程并没有什么太大的波澜，靠着甘道夫讲故事，以及姜诚干掉了那么多半兽人激起了比翁同仇敌忾之心，一行人很顺利地就得到了比翁的支助，然后顺利通过。
得到了比翁支助的马匹之后，一行人继续向东边行走。
第三天清晨的时候，他们就可以看见森林无声无息地迎了上来，像是座黑沉沉的高墙一样等待着他们。飞鸟开始变得沉默，野鹿也都跟着消失了，连兔子都溜得无影无踪。
到了下午的时候，他们已经抵达了幽暗密林的边缘，休息的时候几乎就是在它外缘的树木正下方歇脚。这些树木的枝干十分的粗大，上面长满了树瘤，枝丫相当的扭曲，树叶则是暗绿色的，无名的爬藤生长在树干上，一路低垂到地面。
“好啦，这就是幽暗密林了！”甘道夫说道，“北方世界中最广大的森林。我希望你们喜欢眼前的景象，现在你们得送回借来的这些小马了！”
“我在南方有些更急迫的事情要去忙；我为了照顾你们，事实上已经迟了一段时间。在一切都结束150以前，或许我们还会见面，也有可能就此无缘再见。关键在于你们的运气和勇气，以及你们的判断力……”
“阿修罗，这支队伍就拜托你照看一下了！！”甘道夫郑重地看向姜诚。
“我感觉我都要成保姆了……”姜诚说道。
“但你已经拿到了足够的报酬，不是吗？”甘道夫神秘一笑。
“……”
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